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摩根士丹利升评散热族群

散热模组大厂股价近期热闹滚滚,摩根士丹利证券指出,市场正将目光放眼2023年以后,尤其伺服器散热解决方案升级,将是散热解决方案厂商的关键动能,族群中最看好奇鋐、升评「优于大盘」,同步升评双鸿至「中立」。

建准维持中立评等

摩根士丹利证券对散热族群基本面研究标的中,最看好升评为「优于大盘」的奇鋐,值得注意的是,大摩对奇鋐、双鸿的推测合理股价,分别从108.35元调高为200元、从115元调高到260元,均出现翻倍左右的调整;另维持建准「中立」投资评等,推测合理股价由40元升至58元。

散热族群2022年受PC需求衰退影响、2023年上半年又受伺服器出货疲软冲击,过去一年营收成长与股价表现普遍遭到压抑。不过,随大摩近期提出PC产业底部浮现,以及伺服器下半年至2024年重新加温等两大观察焦点,对散热族群的看法开始转趋乐观。

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伺服器零组件出货量自2022年第四季就开始放缓,出货不振延续到2023年上半年,但摩根士丹利提出,市场已大致消化产业先前的放缓状态,目光反而放到更长线的成长机会。值得注意的是,里昂、海通国际、汇丰证券近期也都提出伺服器2023年出货量下修、是时候放眼人工智慧伺服器商机的类似看法,可见外资圈已有产业逐步复苏共识。

聚焦AI伺服器散热

摩根士丹利最近所做供应链调查显示,Eagle Stream伺服器平台所用的散热解决方案,单位售价将有15%~30%提升空间,而AI伺服器散热解决方案的单位售价更可能高达2倍~5倍。尽管伺服器2023年出货量可能衰退3%左右,但在风扇与散热模组内含价值提升带动下,散热市场的市值将年增13%、2024年的成长幅度更将加速到29%。

散热族群中,大摩最看好奇鋐,并指出,尽管今年来股价已经大涨一波,然受惠伺服器内容提升,以及取得新专案挹注,看好股价还有继续扬升空间。估计奇鋐2022~2025年伺服器事业营收的年复合成长率将达20%,未来二年毛利率将扩张到2成以上,带动获利强劲增长。

外资估算,奇鋐2023年每股税后纯益12.57元,2024年大增为15.39元,2025年再成长为16.42元。

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