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股指期货:上证综指一度跌破3200点,IM重回强势。贵金属:美元指数创新高,金银承压收跌。原油: 美联储鹰派发言,原油价格承压。甲醇: 终端需求提振不佳,甲醇震荡偏弱为主。棕榈油:印尼上调出口价格,马棕市场竞争力或被动提升。豆粕:美国大豆最新单产小幅下调,市场担忧情绪延续。
股指期货:上证综指一度跌破3200点,IM重回强势

【今日行情】四大期指涨跌互现。IH2209收盘价为2735.2,收跌0.83%;IF2209收盘价为4084,收跌0.58%;IC2209收盘价为6272,收涨0.19%;IM2209收盘价为6950,收涨0.56%。今日市场探底回升,上证综指一度跌破3200点,市场风格重回小强大弱,IC和IM低开高走,小幅收涨;IH和IF低开震荡,小幅收跌。两市个股涨多跌少,超3000只个股收涨,总成交额降至8459亿元,市场风险偏好下降,总体交投热情不强,但宽松政策未变加上盈利预期未出现恶化,市场深跌风险有限。

【资金情况】北上资金净买入21.45亿元。中国央行今日开展20亿元逆回购操作,因今日有20亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。7天期逆回购中标利率为2%,与此前持平。银行间的资金仍旧较为充裕,DR007低位运行,宽货币政策未变。

【基本面】上周五全球央行年会上鲍威尔强调控通胀的决心,十年期美债收益率时隔两个月再度突破3.1%,短期或将对成长板块估值形成一定的压制。但是,从中期来看,当前国内仍旧处于宽货币+弱信用之中,支撑前期中小盘相对强势的基本面并未明显改变,且“新半军”的半年报也表现较好,盈利端的支撑仍在。因此,中期来看,中小盘系统性风险有限。



观点及建议:今日中小盘重回强势,短期需进一步确定多IM空IH以及多IC空IH套利的反转点,暂时谨慎看多。

贵金属:美元指数创新高,金银承压收跌

【今日行情】金银均收跌。AU2212收盘价为387.94,收跌0.69%;AG2212收盘价为4234,收跌1.90%。美元指数表现强势,创新高至109.48,十年期美债收益率时隔两个月再度突破3.1%,实际利率端弱于通胀预期端,短期对金银压制均有所增强。

【投资需求】在ETF持仓方面,8月26日全球最大黄金ETF—SPDR持仓保持不变为984.38吨,全球最大白银ETF—SLV持仓减少86吨至14622.85吨。

【资讯】8月26日晚上十点,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话表示,美联储将继续采取“强力”措施抗击通胀,但同时警告称强力的加息措施将为美国家庭和企业带来“痛苦”。鲍威尔表示,尽管美联储已连续四次加息,总计加息2.25个百分点,但“没有空间可以停下来或暂停”,将通胀降至2%仍然是美联储的重点目标。

【基本面】从上周五晚间鲍威尔在全球央行年会上的讲话来看,鲍威尔继续传递美联储压制通胀的决心,市场对于美联储9月加息75个基点的预期概率超过加息50个基点,美元指数创新高,实际利率走强,两大指标同时走强,短期对于金银而言偏利空,但并未有大超预期的鹰派言论,多空力量均不足以打破当前的筑底震荡。



观点及建议:维持前期金银底部已明的观点不变,短期金银走弱使得中长期看多的胜率提升。

原油: 美联储鹰派发言,原油价格承压

期货市场,布油目前在100美元整数关口震荡整理,国内SC2210合约收盘价729.5,小幅收跌。
供应端:供应端近期需要关注2个因素,一个是近期市场高度关注的伊核协议最终结果,市场在等待美国的最终回应,到目前为止美国还没有给出答复;另外一个就是要关注未来几个月随着欧盟禁运俄罗斯石油对供应端的后续影响。

需求端:全球经济下行压力明显,全年原油需求预期已经是一再下调,弱需求依旧存在。国内宏观需求方面:国家统计局公布,1-7月规模以上工业企业实现利润总额48,929.5亿元人民币,同比下降1.1%。在41个工业大类行业中,16个行业利润总额同比增长,25个行业下降。美国国内通胀严重,美联储鹰派发言;对俄罗斯的煤炭禁运政策生效之后,欧洲能源危机严峻。

宏观方面:美联储主席鲍威尔周五警告称,随着美联储提高利率以抗击处于40年高位的通胀,美国人将进入一段经济增长缓慢、失业率可能上升的痛苦时期,此番发言用他迄今为止最直白的语言告诉人们美国经济将面临的挑战。鲍威尔周五在为怀俄明州杰克森霍尔央行研讨会做的开场发言中表示,美联储将把借贷成本提高到限制增长所需的水平,并将“在一段时间内”保持在该水平,以推动通胀回落。鲍威尔讲话后,联邦基金利率期货价格下跌,反映出美联储在9月会议上连续第三次加息75个基点,而不是将这一幅度降低到50个基点的可能性增加。



观点及建议:宏观经济依旧疲软,市场对后续需求持有悲观态度,中长期来看,目前原油的盘面逻辑已经从供给端转向需求端,需求受制于经济增速的下滑而下降,中长期整体维持原油震荡偏弱的观点不变;短期国内原油价格上升至高位,建议可以逢高位看空。

甲醇: 终端需求提振不佳,甲醇震荡偏弱为主

期货市场,甲醇2301合约小幅收跌,收盘价2584。江苏现货报价2540-2550,市场成交一般。

供给端:本周国内甲醇开工率持续下滑。利润不佳影响,本周新增检修装置有神木化学、青海中浩,前期检修装置中,重庆卡贝乐、达钢、世林化工、和宁化学、中新化工、奥维乾元等装置仍在检修中。外盘方面,中东4套整体725万吨/年甲醇装置停车检修中,占到中东其他区域整体甲醇产能的58.97%,本周两台装置尝试重启,预计9月进口增量。

需求端:本周MTO、二甲醚和甲缩的开工走高,醋酸和DMF开工下滑,其余甲醇下游企业开工持平。下游需求维持疲软态势,刚需补库。国内终端需求提振不佳,受疫情干扰依旧比较大。
库存:本周甲醇内陆和港口均出现降库,环比分别下降0.6%和8.3%。



观点及建议:目前疫情复发的概率较大,各地虽实施动态管理,但依旧影响甲醇运输和生产。供需来看,供大于求的基本面依旧没有缓解,供给端新增检修装置,开工率下滑,但终端需求更弱,回归自身弱势基本面,甲醇短期震荡偏弱为主,前期高位空单可继续持有,无仓者短期建议可高位看空。

棕榈油:印尼上调出口价格,马棕市场竞争力或被动提升

棕榈油2301合约日内涨0.26%,收盘8644元/吨;广州市场棕榈油9750元/吨。

供应:为了继续鼓励出口,印尼将关税豁免政策由原定本月底结束延长至10月底,市场供应充足,不过今日印尼上调毛棕榈油出口税,或影响其出口步伐;马来西亚8月棕油出口放缓,但马来西亚林吉特汇率疲软,同时马来下调9月毛棕榈油参考价,对马棕价格起到支撑作用,同时印尼上调毛棕榈油出口价后,马棕的市场竞争力或被动提高。

需求:中秋国庆即将来临,国内市场备货需求增加,短期需求有支撑;但双节备货结束后,油脂消费将再度步入淡季,再加上疫情限制终端需求,下游消费提振不足。

替代品:美国大豆作物状况下滑,加上Pro Farmer巡查结果并不乐观,豆油供应端有支撑。

总结:棕油自身基本面处于供大于求的格局,驱动不足;随着国内棕油库存的不断补充,棕油自身基本面利好有限;但油脂市场共振致使棕油易受其余油脂走势及宏观大环境影响,短期偏强走势对待,中长期有回落的可能。



观点及建议:建议短线偏强思路对待,留意后市回落风险。

豆粕:美国大豆最新单产小幅下调,市场担忧情绪延续

豆粕2301合约日内涨0.42%,收盘价3789元/吨,现货张家港43%蛋白豆粕4380元/吨。

供应端:Pro?Farmer最新发布的美国全国产量预估报告预计今年美国大豆单产为每英亩51.7蒲,产量将达到45.35亿蒲。作为对比,美国农业部8月份预测美国大豆平均单产为51.9蒲/英亩,产量为45.31亿蒲。美豆产量较8月USDA报告稍有下降,但下降幅度有限;加上南美地区大豆未来大概率丰产,全球大豆未来供应仍有宽松趋势,豆粕的成本后续或逐渐下降。而国内大豆近月到港有限,下游又到了提货期,豆粕供应整体偏紧。

需求端:受中秋国庆节支撑,生猪需求尚可,对饲料需求也保持较乐观态势,但新冠疫情压制终端消费,且后续饲料配方或调整,后续需求是否扩张仍是未知数。

其它因素:全球干旱明显,农作物产量或受到影响,全球作物减产下或推高农产品价格。


观点及建议:天气担忧叠加国内供应紧张,豆粕2301合约依旧保持偏强走势,但持续驱动不足,留意后市冲高回落风险。 5

Allbet声明:该文看法仅代表作者自己,与www.allbetgame.us无关。转载请注明:三立期货:股指谨慎看多,原油逢高看空,棕榈警惕回落(20220829收评)  作者:理财18 2022-08-29 18:15
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